Satış

Satış Ekipleri İçin Proje Yapısı

Cubicl’da tüm çalışma alanlarına “Proje” denir. Satış süreçlerinizi yönetmek için “Satış” adında bir proje oluşturabilir, bu projenin altına alt projeler açabilirsiniz. Örnek alt projeler: Yeni Müşteri Adayları (Leads), Teklif Yönetimi, Mevcut Müşteri Takibi, Satış Kampanyaları gibi.

Bu yapı sayesinde her satış süreci düzenli ilerler, ekibin hangi müşteri ile hangi aşamada çalıştığını görmesi kolaylaşır ve görev paylaşımı netleşir.

Özelleştirilmiş Kanban Aşamaları

Cubicl görevleri Kanban görünümünde aşamalara göre gösterir. Varsayılan aşamalar satış ekibi ihtiyacına göre değiştirilebilir. Örneğin bir “Yeni Müşteri Adayı” akışı şöyle oluşturulabilir:

• Yeni Lead

• İlk İletişim Kuruldu

• Ürün/Demo Sunumu

• Teklif Hazırlanıyor

• Teklif Gönderildi

• Pazarlık / Müzakere

• Kazandı / Kaybedildi

Bu sayede ekibiniz her adımı görür ve fırsatların hangi aşamada olduğunu hızlıca takip edebilirsiniz.

Özel Ek Alanlar ile Özelleştirilen Görev Formları

Her görev formu satış ekibinin ihtiyacına göre özelleştirilebilir. Örneğin bir müşteri adayı için:

• Potansiyel Satış Tutarı

• Tahmini Kapanış Tarihi

• Lead Kaynağı (Web, LinkedIn, Referans…) gibi yeni alanlar oluşturulabilir.

Tüm Detayları ile Görev Takibi

Görev oluşturduktan sonra satışla ilgili tüm süreçleri görev üzerinden takip edebilirsiniz. Görevler içerisinde müşteri ile yapılan görüşmeler, beğenilen veya beğenilmeyen noktalar, sunulan tekliflerin revizyonları, iletilen dosyalar ve diğer tüm bilgiler kaydedilebilir. Bu sayede bir müşterinin takibi tek bir kişinin sorumluluğundan çıkar ve ekip içinde herkesin erişimine açık olur. Ayrıca, gelecekte müşteri ile iletişime geçildiğinde bu bilgiler referans olarak kullanılabilir.

Müşteri Portfolyosu

Cubicl'da her müşteri için kayıt oluşturabilirsiniz. Müşteri kaydı firma bilgileri, fatura bilgileri, iletişim bilgileri ve firmada çalışan kişilerin bilgilerini içerebilir. Kaydettiğiniz tüm müşteriler Müşteriler sayfasında listelenir. Bu sayfadan yeni müşterileri tek tek veya toplu ekleyebilir, mevcut müşterileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Kaydedilen Müşteriyi Göreve Ekleyin

Görev oluştururken müşteriyi göreve etiketleyebilirsiniz. Eklediğiniz müşteri ile ilgili görevler, müşterinin kayıt sayfasında da görünür. Böylece müşteriye ait tüm dökümlere kolayca ulaşabilirsiniz. Sadece görevler değil, aynı zamanda oluşan destek talepleri, gelen mailler, teklifler, cari kayıtlar ve dosyalar da müşteri kaydında takip edilebilir.

Destek Formu ile Soru Alın ve Hızlıca Cevaplayın

Cubicl, potansiyel müşterileriniz ile paylaşmanız için bir Destek Formu bağlantısı sağlar. Bu bağlantıyı web sitenize, blog sayfanıza veya e-ticaret sitenize ekleyebilirsiniz. Destek formunu, almayı planladığınız sorular ve konulara göre özelleştirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler formu doldurarak ürün veya hizmetlerinizle ilgili sorular sorabilir, teklif isteyebilir veya şikayetlerini iletebilir.

Formu dolduran her potansiyel müşteri için Cubicl’da destek görevi oluşturulur. Görev altında ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapabilir, soruları hızlıca yanıtlayabilir ve dosya paylaşabilirsiniz.

“[email protected]” Mailinizi Entegre Edin

Satış ekibi olarak potansiyel müşterilerinizle iletişimi hızlandırmak için gelen e-postaları görevlere dönüştürebilirsiniz. Örneğin, [email protected] gibi genel e-posta adreslerinizi Cubicl’e entegre edebilirsiniz. E-posta kutunuza gelen mailler otomatik olarak Cubicl’da göreve dönüşür. Görev altında ekibinizle beraber çalışabilir ve müşterinize hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Müşteri ile Görev Paylaşımı

Cubicl’da görevleri müşterilerle paylaşabilirsiniz. Bu özellik sayesinde satış ekibi, müşteriye teklif, takip veya aksiyonlarla ilgili bilgileri doğrudan görev üzerinden iletebilir. Müşteri, Cubicl müşteri portalından paylaşılan görevleri görebilir, yapılan aktiviteler için bildirim alır ve hızlıca geri dönüş yapabilir. Bunun için müşterinin müşteri portalında üye olması gerekir. İstediğiniz kadar müşteriyi portala davet edebilirsiniz.

Tekliflerinizi Yönetin

Cubicl, müşterilerinize sunduğunuz tekliflerin kaydını tutmanıza olanak sağlar. Teklifler, görevlerdeki Kanban görünümü gibi aşamalarına göre listelenir ve teklif aşamasını değiştirmek için kartları sürükleyip bırakabilirsiniz.

Cari Hesap Kaydı

Cari hesap kaydı özelliği ile alacak ve borçlarınızı takip edebilirsiniz. Böylece kimden ne kadar ödeme almanız gerektiğini, ödemelerin ne zaman yapılacağını ve hangi ödemelerin geciktiğini görebilirsiniz. Oluşturduğunuz kayıtlar müşteri portalı aracılığıyla müşterilerinizle de paylaşılır ve kaydedilen tüm bilgiler için mail bildirimi alırlar.

Farklı Yetki Seviyeleri

Cubicl, satış ekibinize farklı izin seviyeleri vermenizi sağlar. Böylece müşteriler, teklifler ve cari kayıtlar yalnızca yetkili kişiler tarafından görüntülenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir. Yetki seviyeleri şu şekildedir:

• Hiçbiri yetkisine sahip kullanıcı sayfaları göremez ve işlem yapamaz.

• Görüntüle yetkisine sahip kullanıcı sadece kayıtları görüntüleyebilir.

• Katkıda Bulun yetkisiyle kullanıcı yeni kayıt oluşturabilir ve not ekleyebilir.

• Düzenle yetkisiyle var olan bilgileri değiştirebilir.

• Yönet yetkisi tüm işlemlere izin verir ve kullanıcı izinlerini ayarlamanıza olanak sağlar.