Cari Hesap Takibi
Cari hesap takibi alacak ve verecek kayıtlarını tutmanızı sağlar. Bu sayede kimden ne kadar ödeme almanız gerektiğini, ödemenin ne zaman geleceğini, hangi ödemelerin geciktiğini ve kime ne kadar borcunuzun olduğunu görebilirsiniz.
Cari hesap sayfasını kullanmak için Kurum>Kurum Detayları>Aktif Sayfalar alanından Navigasyon Menüsüne ekleyin.
Cari Hesap Takibi sayfasına Navigasyon Menüsü>Diğer>Cari Hesap butonlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sayfada üstteki menüde sırasıyla Toplam Alacak, Bekleyen Alacak, Tarihi Geçmiş Alacaklar ve Toplam Borç değerleri yer alır.
Aşağıda ise sırasıyla Güncel, Gecikmiş ve Ödenmiş Alacak ve Borçlar sıralanır.
Alacak veya Borç Oluşturma
Yeni bir Alacak ya da Borç oluşturmak için Oluştur butonuna tıklayın.
Açılan Girdi Oluştur sayfasında Müşteriyi seçin. Girdinin tipini seçin. Alacak, müşterinizin size olan borcudur. Borç ise sizin müşteriye olan borcunuzdur. Toplam ücreti ve para birimini girin. Borç adı ve açıklamasını doldurun. Son ödeme tarihini girin. Eğer girdiğiniz tutarın bir kısmı ya da tamamı daha önce ödendiyse Ödenen Tutar kısmına bu bilgiyi girin. Ve Kaydet butonuna tıklayın.
Ödeme Ekleme ve Düzenleme
Oluşturduğunuz girdilere ödeme ekleyebilir veya girdinin üstüne tıklayarak düzenleyebilirsiniz.
Ödeme Ekle dediğinizde hem tüm ödemeyi girebilir hem de parçalı ödeme girişi yapabilirsiniz.
Aktivite Kayıtları
Eklediğiniz tüm borç, alacak ve ödemelere ait aktiviteler kayıt altına alınır.
Yetkiler
Müşteriler Sayfası>Kullanıcı İzinleri alanından istediğiniz kişiye gerekli yetkiyi verebilirsiniz.
Görüntüleme işlemleri için "Görüntüle",
Cari hesap kayıtları ekleme, güncelleme ve ödeme silme için "Oluştur ve Düzenle",
Cari hesap kayıtlarını silmek için "Oluştur, Düzenle ve Sil" yetkileri kullanıcıda olmalıdır.
Müşterinin Portal Sayfasında Cari Hesap Takibi
Müşterilerinizin Müşteri Portalında Faturalar başlığı altında onlara ait borçlar ve alacaklar listelenir. Sizin alacaklarınız onların sayfasında borç, sizin borçlarınız onların sayfasında alacak olarak yer alır. Aşağıdaki görsel bir müşterinin müşteri portalı sayfasını gösterir.
Last updated
