Müşteriler
Müşterilerinizin bilgilerini kaydetmenizi, müşterilerle ilgili işleri takip etmenizi sağlar.
Last updated
Was this helpful?
Müşterilerinizin bilgilerini kaydetmenizi, müşterilerle ilgili işleri takip etmenizi sağlar.
Last updated
Was this helpful?
şirketinizin müşterini kaydedebilir,
müşterilerle ilgili görev, teklif ve dosya ekleyebilir,
müşteriler için not ekleyebilir,
geçmişte yapılan işleri ve aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz.
Müşteriler sayfasında kurumun tüm müşterileri listelenmektedir. Bu sayfadan kurumunuza yeni müşteri ekleyebilir ve müşterileriniz hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Arama kutusundan müşterilerinizi şirket adı, yetkili kişi adı, telefon numarası ve e-posta gibi kriterlere göre arama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Fareyi müşterinin üzerine getirince ekranın sağ tarafında o müşteriyle ilgili son görevleri, teklifleri ve müşterinin son aktivitelerini görebilirsiniz. Müşterinin adına tıklayıp müşteri detayları sayfasına geçebilirsiniz.
Müşteri listesini Excel formatında indirebilirsiniz.
Müşteri oluşturmak için Müşteri Ekle butonuna basın. Dilerseniz bir excel dosyasından müşterilerinizi Cubicl'a aktarabilir isterseniz tek tek ekleyebilirsiniz.
Müşteri Ekle butonuna tıkladığınızda karşınıza müşteri oluştur sayfası çıkacak:
Müşterilerinizin şirket bilgilerini ekleyin.
Cubicl'da kısa ad, tam ad, telefon ve e-posta alanları varsayılan olarak gelir. Şirket bilgilerine yeni alan eklemek isterseniz Yeni Alan Ekle butonuna tıklayın.
Buradan eklemek istediğiniz alanları oluşturun. Örneğin fatura no, kayıt belgesi no gibi.
Eklediğiniz alanları silmek için Yeni Alan Ekle sayfasındaki alanın üstüne gelin ve alanı silin. Böylelikle müşteri formundan bu alan çıkacaktır.
İletişim kurduğunuz bağlantıları ekleyin.
Müşterinizin fatura bilgilerini ekleyin.
Bazen bir kurum, ekip veya firmadan kişiler için Cubicl'da müşteri kaydı oluşturmuş olabilirsiniz. Ya da müşterileriniz destek talebi oluşturduğunda yeni müşteri olarak kaydı açılır. Bu gibi durumlarda müşteriler listeniz uzayabilir. Ancak dilerseniz farklı müşteri kayıtlarını tek bir müşteri altında birleştirebilirsiniz. Böylece aynı müşteri için oluşmuş birden fazla kayıt listenizde birikmez, işlerinizi daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz.
Aynı kuruma ait olan müşterilerinizi ilgili müşterinin detay sayfasındaki İşlemler> Birleştir seçeneğinden birleştirebilirsiniz. Müşterileri birleştirmek için açılan modaldaki mavi bilgi kutucuğunda aynı kuruma ait olabilecek hesaplar listelenir.
Müşterilerinizi birleştirdiğinizde güncel müşteri, hedef müşteri kaydı ile birleştirilir. Güncel müşterinin bağlantıları hedef müşterinin bağlantılarına eklenir. Hedef müşteride olmayıp güncel müşteride olan detaylar hedef müşteriye aktarılır. Güncel müşteriye ait tüm kayıtlar da (görevler, teklifler, portal verileri, aktiviteler, cari hesap kayıtları vb.) hedef müşteriye taşınır. Güncel müşteri kalıcı olarak silinir.
Aynı kuruma ait olabilecek müşteri önerilerinizi görüntülemek isterseniz Müşteriler sayfasındaki sarı ampul butonuna tıklayın.
Kullanıcı yetkilerini Müşteriler sayfasındaki İşlemler butonundan düzenleyebilirsiniz.
Kurumunuzun müşterileri üzerinde bir işlem yapabilmek için kullanıcının belli bir izin seviyesine sahip olması gerekir. İzin seviyeleri şu şekilde sıralanmaktadır: Hiçbiri, Görüntüle, Katkıda Bulun, Düzenleme ve Yönet.
Hiçbiri yetkisi verilen kullanıcı müşterileri göremez ve hiçbir işlem yapamaz.
Görüntüle yetkisine sahip kullanıcılar sadece müşteri bilgilerini ve aktivitelerini görüntüleyebilir.
Oluştur ve Düzenle yetkisiyle kullanıcılar müşteri oluşturabilir, düzenleyebilir ve not ekleyebilir.
Oluştur, Düzenle ve Sil yetkisiyle müşteri oluşturabilir, bilgileri düzenleyebilir ya da müşteriyi silebilir.
Yönet yetkisi tüm işlemlere izin verir, müşterileri Excel dosyası halinde indirebilir ve kullanıcı izinlerini ayarlayabilirsiniz. Kurum yöneticileri her zaman Yönet iznine sahiptir. Bu kullanıcıların yetkilerini kısıtlamak için önce Kurum sayfasına giderek yöneticilikten çıkarmanız gerekir.
NOT: Bir kişi müşterileri görüntüleme yetkisine sahip olmasa bile bir müşteriye sorumlu olarak atanmışsa göreve etiketlenmiş müşteri adına tıklayarak veya müşterinin sayfa linkinden sorumlusu olduğu müşteriye ve onunla ilgili aktivitelere erişebilir.
Varsayılan olarak kullanıcıların izin seviyesi Görüntüle ve kurum yöneticilerinin izin seviyesi Yönet olarak belirlenmiştir. İzinler sayfasından her bir kullanıcı için özel izin seviyesi seçebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz kullanıcı seçme kutusundan istediğiniz kullanıcıyı izin seviyesi ile birlikte kullanıcılar listesine ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar listesinden bir kullanıcının izin seviyesini sağındaki izinler kutusundan güncelleyebilirsiniz.
Tüm müşterileri, Müşteriler sayfasındaki İşlemler menüsünden silebilirsiniz.
Tüm müşterilerinizi ve bunlara bağlı kişilerin iletişim bilgilerini Müşteriler sayfasındaki İşlemler menüsünden indirebilirsiniz.
İndirilen Excel dosyasında Müşteriler ve Bağlantılar olmak üzere iki sayfa bulunur.
Müşteriler sayfası, müşteri adı, telefon, e-posta, tam ad, müşteri sorumlusu, adres, vergi dairesi, vergi numarası, bağlantı sayısı ve eklediğiniz ek alanlar gibi her bir müşteriye ait bilgileri içerir.
Bağlantılar sayfası ise müşterilerinizle ilişkili kişilere ait kayıtları içerir. Bu bilgiler arasında müşteri adı, kişi adı, kişinin pozisyonu, telefon numarası ve e-posta adresi yer alır.
Bu sayfada müşterinin tüm detaylarını, görevlerini, tekliflerini, notları, aktiviteleri ve dosyaları görebilirsiniz. Sayfanın sağ kısmında müşteriye etiketli teklifler ile müşteriyle ilgili işler 3 gruba ayrılarak listelenmiştir: Geciken İşler, Bekleyen İşler ve Tamamlanan İşler. Müşterinin etiketli olduğu her görev burada gösterilir. Bu sayfadan müşteri ile ilgili tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Müşteri detaylarındaki "İşlemler" tuşuna tıklanarak müşteri düzenlenebilir.
Düzenleme ara yüzünü açarak "Sil" tuşuna tıklayınca müşteriyi silebilirsiniz. Müşteriyi silince ilgili tüm müşteri aktiviteleri silinecek ve müşterinin tüm görevlerinden müşteri bilgisi kaldırılacaktır. Ancak görevler silinmeyecektir.
"Görev Oluştur" sekmesine tıklayarak müşteri üzerinde görev oluşturabilirsiniz.
Eklediğiniz notlar müşterinin Aktiviteler alanında yer alır. Bu notlar görevlere eklenmez, sadece müşterinin üzerindeki notlardır.
Müşteri detaylarının altında müşteri ile ilgili son aktiviteleri görebilirsiniz. Yeni müşteri oluşturduğunuzda, müşteriye görev eklediğinizde, detaylarını güncellediğinizde ve benzeri işlemlerde ilgili müşteri için aktivite kaydı oluşturulur. Bu şekilde müşterinin son aktivitelerinden haberdar olabilirsiniz.
Müşterinin etiketlendiği görevlerin gösterildiği yerdir. Görevlerin önceliği, durumu, bulunduğu projeyi, oluşturulma ve bitiş tarihi, görevlileri ile görevi oluşturan bilgisi yer alır.
Müşterinin etiketlendiği teklifler görünür. Teklifi oluşturan, teklif adı, değeri, oluşturulma tarihi ve aşaması gösterilir. Kullanıcıların bu sayfayı görüntüleyebilmesi için Teklifler sayfasını görüntüleme izni olmalıdır.
Müşteri ile ilgili dosyalar buraya yüklenir. Bu alanda önce dizin oluşturup dosyaları gruplayabilirsiniz.
NOT: Müşterinin etiketli olduğu görevlerdeki dosyalar burada gösterilmez.
Yüklenen dosyaların ve dizinlerin müşterinin müşteri portalında müşteriye görünür olması için bu alana eklediğiniz dosyaların müşteri ile paylaşılması gerekmektedir. Paylaşım sonradan kaldırılabilir.
Müşterinin müşteri portalı üzerinden kurum ile paylaştığı dosyalar da burada görünür.
Birden fazla dosya veya klasör indirmek için, indirmek istediğiniz her öğe için Seç'e tıklayın. Ardından, üst kısımdaki İşlemler > İndir butonuna tıklayın. Seçilen dosyalar ZIP formatında indirilecektir.
Müşteriye ait cari hesap kayıtlarının gösterildiği alandır. İlgili müşteriye ait alacak ve borç takibini buradan yapabilirsiniz. Kullanıcıların bu sayfayı görüntüleyebilmesi için Cari Hesap sayfasını görüntüleme izni olmalıdır.
Aktiviteler sayfasında kurumun tüm müşterilerinin aktiviteleri ve kullanıcıların notları toplanmıştır. Bu sayfada ekip üyelerinizin müşterilerle ilgili yaptığı tüm işlemleri tek bir seferde görebilirsiniz.
Oluşturduğunuz görevlere müşteri ekleyebilirsiniz. Eğer bir müşteri ile ilgili bir iş oluşturuyorsanız görev oluşturma formunda müşteri arama kutusundan müşteri adını yazmaya başlayarak müşteriyi ekleyebilirsiniz. Görevin müşterisini görev detayı sayfasında, müşterinin görevlerini müşteri detayı sayfasında görebilirsiniz. Görevde yaptığınız değişiklikler müşterilerin Aktiviteler sayfasında aktiviteler olarak yansıyacaktır.
Eğer göreve ekleyeceğiniz müşteriyi daha önce oluşturmadıysanız görev üzerinden de oluşturabilirsiniz.
Göreve müşteri ekleyip görevi oluşturduktan sonra görevin detaylar sayfasında yer alan İşlemler butonundan müşteri ile paylaşabilirsiniz.
Paylaşılan görev için müşteriye e-posta gider ve müşterinin portal hesabında görev görünür.
Teklif oluştur sayfasından tekliflere müşteri ekleyebilirsiniz. Müşterinizi daha önce kaydetmediyseniz "Yeni Müşteri" alanını seçerek yeni müşteri kaydı oluşturabilirsiniz.
Teklifler müşteri ile paylaşılmaz.
Müşterinize Portal Müşteri Sorumluları atayın. Böylelikle o müşteriden bir destek talebi geldiğinde ve destek talebinin yetkilisi Müşteri Sorumluları olarak seçildiyse sadece ekli olan müşteri sorumlusu destek talebinin ve portala müşteri tarafından yüklenmiş dosyaların bildirimini alır. Daha detaylı bilgi için başlığını ziyaret edin.
"İşlemler" menüsünden eklediğiniz kullanıcıyı Müşteri Portalına da davet edebilirsiniz. Müşteri Portalı müşterilerinizden gelen destek taleplerini toplamayı, müşterileriniz için yapılan işleri ve onlarla ilgili dosyaları müşterilerinizle paylaşmayı sağlar. Daha detaylı bilgi için sayfasını ziyaret edin.
