Özel İşlemler

Cubicl'daki Özel İşlemler özelliği, kullanıcıların görev kartlarına ve görev detayları sayfalarına özel işlem menüsü seçenekleri eklemesine olanak tanır. Bu, kullanıcıların seçili görevlerde özelleştirilmiş eylemler gerçekleştirmesini sağlayarak iş takibini daha verimli hale getirir ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Özel İşlemler Size Nasıl Yardımcı Olur?

Özel İşlemler ile şunları yapabilirsiniz:

• Görev verilerini dışa aktarın.

• Görevleri diğer uygulamalarla senkronize edin.

• Verileri veya dosyaları içe aktarın.

• Monkedo gibi harici araçlarla çeşitli süreçleri otomatikleştirin.

Örnek Kullanımlar

Başka Bir Uygulamada Eylem Gerçekleştirme

• GitHub Sorununu Kapatma: Görev ayrıntılarına göre, GitHub’daki ilgili sorun otomatik olarak kapatılabilir.

• Bildirim Gönderme: Bir müşteriye görev tamamlama e-postası, SMS veya bir uygulamadan mesaj gönderilebilir. Örneğin, görev güncellemeleri için Slack veya Microsoft Teams üzerinden mesaj iletilebilir.

• Outlook Takvimine Ekleme: Microsoft’un "Takvim Etkinliği Oluştur" bileşeni kullanılarak görev için otomatik bir takvim etkinliği oluşturulabilir.

• Görevi Başka Bir Uygulamaya Aktarma: Yeni bir görev eklendiğinde veya güncellendiğinde, CRM, takvim ya da satış platformlarında ilgili bir kayıt oluşturulabilir. Görev ayrıntıları, Asana, Trello veya Monday.com ile senkronize edilerek platformlar arası görev yönetimi sağlanabilir.

Başka Bir Uygulamadan Bilgi Alma

• Müşteri Verilerini Çekme: Bir CRM’den müşteri bilgileri alınarak görev içerisinde görüntülenebilir.

• Sözleşme Belgelerine Erişim: Satış platformlarından sözleşme belgeleri çekilerek hızlı erişim sağlanabilir.

• Ayrıntılı Görev Raporları Oluşturma: Görev ilerlemesi, yorumlar ve ekleri içeren detaylı raporlar oluşturulabilir. Raporları PDF veya Excel formatında Google Drive, Dropbox veya e-posta ile otomatik olarak paylaşabilirsiniz.

Dosya İndirme

• Görev Raporu Oluşturma: Göreve ait veriler, yorumlar da dahil olmak üzere, PDF formatına dönüştürülerek indirilebilir.

Site/ Sayfa Açma

• Bir Tarayıcı Sekmesi Açma: Görev, başka bir uygulamadaki (ör. Salesforce) bir kayda bağlıysa, menü seçeneğine tıklayarak ilgili kayıt yeni bir sekmede açılabilir.

Özel İşlemler Nasıl Oluşturulur?

Kurum > Kurum Detayları sayfasına gidin ve Özel İşlemler sekmesini bulun.

Özel İşlemler

İşlem Ekle + butonuna tıklayın. Karşınıza özel işleminizi oluşturabileceğiniz bir açılır pencere gelecektir.

Özel işlem formu

Gerekli bilgileri doldurun:

Ad (Zorunlu):

Görev işlemleri menüsünde görünecek metin. (Maksimum 16 karakter)

İkon (İsteğe bağlı):

İşlem adının yanında gösterilecek simge. Emoji (🎉, 🚀, vb.), sembol (+, -, vb.) veya bir simge URL’si girebilirsiniz.

Aksiyon URL’si (Zorunlu):

Menüdeki işleme tıklandığında, görev ve kullanıcı bilgileriyle birlikte bu URL’ye bir POST isteği gönderilir.

Tür (Zorunlu):

Açılır menüye tıklandığında gerçekleştirilecek işlem türünü belirler. Eylem türleri şunlardır:

• Basit Eylem: İşlemi gerçekleştirir ve başarı veya hata mesajı gösterir.

• Dosya İndir: Aksiyon URL’sinden döndürülen dosyanın indirilmesini başlatır.

• Dosyayı Önizle: PDF ve görseller gibi desteklenen dosyaları önizleme modunda açar; desteklenmeyen dosyalar otomatik olarak indirilir.

• Tarayıcı Sekmesini Aç: Aksiyon URL’sinden dönen bağlantıyı yeni bir tarayıcı sekmesinde açar.

Bir Görevde Özel İşlem Nasıl Kullanılır?

Görev ayrıntıları sayfasına gidin ve İşlemler butonuna tıklayın. Özel İşlemler altında gerçekleştirmek istediğiniz işlemi seçin.

Özel işlemler listesi

Bir Özel İşlem Örneği

Özel işlemler, her görev için otomatik olarak gerçekleştirilen işlemler olarak düşünülmemelidir. Bunun yerine, özel işlemleri, benzer işlemleri içeren görevlerde kullanılabilecek önceden tanımlanmış işlemler olarak görebilirsiniz.

Müşteri portalı üzerinden bir destek talebi aldığınızı düşünün. Ancak, hemen inceleyemiyorsunuz ya da kontrol ettiniz ancak gerekli düzeltmeleri yapmak için zamana ihtiyacınız var. Aynı zamanda, müşteriye hızlı bir yanıt vermeniz gerekiyor.

Her seferinde manuel olarak yanıt yazmak yerine, özel bir işlem kullanabilirsiniz. Bunun için:

• Görev içinde İşlemler düğmesine tıklayın.

Bot Message adlı özel işlem

• Daha önce oluşturduğunuz özel işlemi seçin.

• Sistem, önceden tanımlanmış yanıtı otomatik olarak oluşturur ve anında göndermenizi sağlar.

Bir özel işlem sonucu oluşan cevap

Bu sayede tekrar eden metinleri yazmak zorunda kalmaz ve iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.

Özetle, özel işlemler her görev için otomatik çalışan süreçler değil, iş akışınızı daha verimli hale getirmek için belirli görevlerde kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış işlemlerdir.

Verileri İşleme

HTTP İsteği Gönderme

Kullanıcı bir aksiyonu tetiklediğinde, sistem ayarlarda belirtilen "Aksiyon URL"sine bir HTTP POST isteği gönderir. Bu istek JSON formatında şu verileri içerir:

{
    // Aksiyona tıklayan kullanıcı
    "user": User,
    // Aksiyonun tıklandığı görev
    "task": Task,
}

Veri tiplerine buradan ulaşabilirsiniz; Task ve User

Cevap Döndürme

URL'deki sistem, gelen isteği işledikten sonra JSON formatında bir HTTP cevabı döndürmelidir. Bu cevap aksiyonun türüne göre farklılık gösterebilir. İşte türlere göre döndürülmesi gereken cevaplar:

Basit Eylem

Eğer özel mesaj göstermek istemezseniz boş cevap dönebilirsiniz.

{
    "message": "ÖZEL MESAJ"
}

Dosya İndir / Dosyayı Önizle

{
    "url": "DOSYA URL'si",
    "name": "DOSYA ADI"
}

Tarayıcı Sekmesini Aç

{
    "url": "URL",
}

Hata Görüntüleme

Aksiyon URL'sinden bir hata döndürüldüğünde bir hata mesajı görüntülemek istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir JSON verisi döndürmelisiniz. Bu veri biçimi tüm türler için geçerlidir:

{
    "message": "HATA MESAJI"
}

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Eğer farklı Cubicl sayfalarında özel işlemler gerçekleştirmek veya belirli bilgileri özelleştirilmiş şekilde görüntülemek istiyorsanız, destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!