Müşteriler
Müşterilerinizin bilgilerini kaydetmenizi, müşterilerle ilgili işleri takip etmenizi sağlar.
Müşteriler sayfasında
  • şirketinizin müşterini kaydedebilir,
  • müşterilerle ilgili görev, teklif ve dosya ekleyebilir,
  • müşteriler için not ekleyebilir,
  • geçmişte yapılan işleri ve aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz.
Müşteriler sayfasında kurumun tüm müşterileri listelenmektedir. Bu sayfadan kurumunuza yeni müşteri ekleyebilir ve müşterileriniz hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Arama kutusundan müşterilerinizi şirket adı, yetkili kişi adı, telefon numarası ve e-posta gibi kriterlere göre arama ve filtreleme yapabilirsiniz.
Fareyi müşterinin üzerine getirince ekranın sağ tarafında o müşteriyle ilgili son görevleri, teklifleri ve müşterinin son aktivitelerini görebilirsiniz. Müşterinin adına tıklayıp müşteri detayları sayfasına geçebilirsiniz.
Müşteri listesini Excel formatında indirebilirsiniz.
Müşteriler Sayfası

Müşteri Oluşturma

Müşteri oluşturmak için Müşteri Ekle butonuna basın. Dilerseniz bir excel dosyasından müşterilerinizi Cubicl'a aktarabilir isterseniz tek tek ekleyebilirsiniz.
Müşteri Oluşturma
Müşteri Ekle butonuna tıkladığınızda karşınıza müşteri oluştur sayfası çıkacak:
Müşteri Oluşturma Formu
  • Müşterilerinizin şirket bilgilerini ekleyin.
    • Cubicl'da kısa ad, tam ad, telefon ve e-posta alanları varsayılan olarak gelir. Şirket bilgilerine yeni alan eklemek isterseniz Yeni Alan Ekle butonuna tıklayın.
    • Buradan eklemek istediğiniz alanları oluşturun. Örneğin fatura no, kayıt belgesi no gibi.
    • Eklediğiniz alanları silmek için Yeni Alan Ekle sayfasındaki alanın üstüne gelin ve alanı silin. Böylelikle müşteri formundan bu alan çıkacaktır.
  • İletişim kurduğunuz bağlantıları ekleyin.
  • Müşterinizin fatura bilgilerini ekleyin.
  • Müşterinize Portal Müşteri Sorumluları atayın. Böylelikle o müşteriden bir destek talebi geldiğinde ve destek talebinin yetkilisi Müşteri Sorumluları olarak seçildiyse sadece ekli olan müşteri sorumlusu destek talebinin ve portala müşteri tarafından yüklenmiş dosyaların bildirimini alır. Daha detaylı bilgi için Müşteri Portalı> Yetkililer başlığını ziyaret edin.
Yeni Alan Ekleme Sayfası

Müşterileri Birleştirme

Bazen bir kurum, ekip veya firmadan kişiler için Cubicl'da müşteri kaydı oluşturmuş olabilirsiniz. Ya da müşterileriniz destek talebi oluşturduğunda yeni müşteri olarak kaydı açılır. Bu gibi durumlarda müşteriler listeniz uzayabilir. Ancak dilerseniz farklı müşteri kayıtlarını tek bir müşteri altında birleştirebilirsiniz. Böylece aynı müşteri için oluşmuş birden fazla kayıt listenizde birikmez, işlerinizi daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz.
Aynı kuruma ait olan müşterilerinizi ilgili müşterinin detay sayfasındaki İşlemler> Birleştir seçeneğinden birleştirebilirsiniz. Müşterileri birleştirmek için açılan modaldaki mavi bilgi kutucuğunda aynı kuruma ait olabilecek hesaplar listelenir.
Müşteri Birleştir
Müşterilerinizi birleştirdiğinizde güncel müşteri, hedef müşteri kaydı ile birleştirilir. Güncel müşterinin bağlantıları hedef müşterinin bağlantılarına eklenir. Hedef müşteride olmayıp güncel müşteride olan detaylar hedef müşteriye aktarılır. Güncel müşteriye ait tüm kayıtlar da (görevler, teklifler, portal verileri, aktiviteler, cari hesap kayıtları vb.) hedef müşteriye taşınır. Güncel müşteri kalıcı olarak silinir.
Birleştirilmiş Müşteri
Aynı kuruma ait olabilecek müşteri önerilerinizi görüntülemek isterseniz Müşteriler sayfasındaki sarı ampul butonuna tıklayın.
Müşteri Birleştirme için Öneriler

Kullanıcı İzinleri

Kurumunuzun müşterileri üzerinde bir işlem yapabilmek için kullanıcının belli bir izin seviyesine sahip olması gerekir. İzin seviyeleri şu şekilde sıralanmaktadır: Hiçbiri, Görüntüle, Katkıda Bulun, Düzenleme ve Yönet.
  • Hiçbiri yetkisi verilen kullanıcı müşterileri göremez ve hiçbir işlem yapamaz.
  • Görüntüle yetkisine sahip kullanıcılar sadece müşteri bilgilerini ve aktivitelerini görüntüleyebilir.
  • Oluştur ve Düzenle yetkisiyle kullanıcılar müşteri oluşturabilir, düzenleyebilir ve not ekleyebilir.
  • Oluştur, Düzenle ve Sil yetkisiyle müşteri oluşturabilir, bilgileri düzenleyebilir ya da müşteriyi silebilir.
  • Yönet yetkisi tüm işlemlere izin verir, müşterileri Excel dosyası halinde indirebilir ve kullanıcı izinlerini ayarlayabilirsiniz. Kurum yöneticileri her zaman Yönet iznine sahiptir. Bu kullanıcıların yetkilerini kısıtlamak için önce Kurum sayfasına giderek yöneticilikten çıkarmanız gerekir.
Kullanıcı Yetkisi Belirleme
Varsayılan olarak kullanıcıların izin seviyesi Görüntüle ve kurum yöneticilerinin izin seviyesi Yönet olarak belirlenmiştir. İzinler sayfasından her bir kullanıcı için özel izin seviyesi seçebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz kullanıcı seçme kutusundan istediğiniz kullanıcıyı izin seviyesi ile birlikte kullanıcılar listesine ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar listesinden bir kullanıcının izin seviyesini sağındaki izinler kutusundan güncelleyebilirsiniz.

Müşteri Detayları

Bu sayfada müşterinin tüm detaylarını, görevlerini, tekliflerini, notları, aktiviteleri ve dosyaları görebilirsiniz. Sayfanın sağ kısmında müşteriye etiketli teklifler ile müşteriyle ilgili işler 3 gruba ayrılarak listelenmiştir: Geciken İşler, Bekleyen İşler ve Tamamlanan İşler. Müşterinin etiketli olduğu her görev burada gösterilir. Bu sayfadan müşteri ile ilgili tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Detaylar Sayfası

Müşteri İşlemleri

Müşteri detaylarındaki "İşlemler" tuşuna tıklanarak müşteri düzenlenebilir.
Düzenleme ara yüzünü açarak "Sil" tuşuna tıklayınca müşteriyi silebilirsiniz. Müşteriyi silince ilgili tüm müşteri aktiviteleri silinecek ve müşterinin tüm görevlerinden müşteri bilgisi kaldırılacaktır. Ancak görevler silinmeyecektir.
"İşlemler" menüsünden eklediğiniz kullanıcıyı Müşteri Portalına da davet edebilirsiniz. Müşteri Portalı müşterilerinizden gelen destek taleplerini toplamayı, müşterileriniz için yapılan işleri ve onlarla ilgili dosyaları müşterilerinizle paylaşmayı sağlar. Daha detaylı bilgi için Müşteri Portalı sayfasını ziyaret edin.
"Görev Oluştur" sekmesine tıklayarak müşteri üzerinde görev oluşturabilirsiniz.
İşlemler Menüsü

Müşteriye Not Ekleme

Eklediğiniz notlar müşterinin Aktiviteler alanında yer alır. Bu notlar görevlere eklenmez, sadece müşterinin üzerindeki notlardır.
Müşteriye Not Ekleme

Müşteri Aktiviteleri

Müşteri detaylarının altında müşteri ile ilgili son aktiviteleri görebilirsiniz. Yeni müşteri oluşturduğunuzda, müşteriye görev eklediğinizde, detaylarını güncellediğinizde ve benzeri işlemlerde ilgili müşteri için aktivite kaydı oluşturulur. Bu şekilde müşterinin son aktivitelerinden haberdar olabilirsiniz.
Müşteri Aktiviteleri

Müşteri Görevleri

Müşterinin etiketlendiği görevlerin gösterildiği yerdir. Görevlerin önceliği, durumu, bulunduğu projeyi, oluşturulma ve bitiş tarihi, görevlileri ile görevi oluşturan bilgisi yer alır.
Müşterinin Görevleri

Müşteri Teklifleri

Müşterinin etiketlendiği teklifler görünür. Teklifi oluşturan, teklif adı, değeri, oluşturulma tarihi ve aşaması gösterilir.
Müşteri Teklifleri

Müşteri Dosyaları

Müşteri ile ilgili dosyalar buraya yüklenir. Bu alanda önce dizin oluşturup dosyaları gruplayabilirsiniz.
NOT: Müşterinin etiketli olduğu görevlerdeki dosyalar burada gösterilmez.
Müşteri Dosyaları

Aktiviteler Sayfası

Aktiviteler sayfasında kurumun tüm müşterilerinin aktiviteleri ve kullanıcıların notları toplanmıştır. Bu sayfada ekip üyelerinizin müşterilerle ilgili yaptığı tüm işlemleri tek bir seferde görebilirsiniz.
Aktiviteler Sayfası

Görevlere Müşteri Ekleme

Oluşturduğunuz görevlere müşteri ekleyebilirsiniz. Eğer bir müşteri ile ilgili bir iş oluşturuyorsanız görev oluşturma formunda müşteri arama kutusundan müşteri adını yazmaya başlayarak müşteriyi ekleyebilirsiniz. Görevin müşterisini görev detayı sayfasında, müşterinin görevlerini müşteri detayı sayfasında görebilirsiniz. Görevde yaptığınız değişiklikler müşterilerin Aktiviteler sayfasında aktiviteler olarak yansıyacaktır.
Var Olan Müşterilerden Göreve Müşteri Ekleme
Eğer göreve ekleyeceğiniz müşteriyi daha önce oluşturmadıysanız görev üzerinden de oluşturabilirsiniz.
Görev Üzerinden Yeni Müşteri Oluşturma

Tekliflere Müşteri Ekleme

Teklif oluştur sayfasından tekliflere müşteri ekleyebilirsiniz. Müşterinizi daha önce kaydetmediyseniz "Yeni Müşteri" alanını seçerek yeni müşteri kaydı oluşturabilirsiniz.
Teklife Müşteri Ekleme
Copy link
On this page
Müşteri Oluşturma
Müşterileri Birleştirme
Kullanıcı İzinleri
Müşteri Detayları
Müşteri İşlemleri
Müşteriye Not Ekleme
Müşteri Aktiviteleri
Müşteri Görevleri
Müşteri Teklifleri
Müşteri Dosyaları
Aktiviteler Sayfası
Görevlere Müşteri Ekleme
Tekliflere Müşteri Ekleme